日(ri)本(ben)軍官伊藤大(da)佐請來(lai)日(ri)本(ben)武士本(ben)田(tian)，在秋風樓擺下(xia)擂臺(tai)，揚言(yan)獲勝者柯(ke)撕(si)毀日(ri)本(ben)國旗。山東姑娘(niang)美(mei)(mei)玉為師報仇而來(lai)，與本(ben)田(tian)在黃(huang)土(tu)坡(po)交手，被(bei)來(lai)尋(xun)云(yun)中(zhong)(zhong)燕(yan)(yan)(yan)的李(li)(li)(li)鐵(tie)頭(tou)救(jiu)走。小浪(lang)蛟引來(lai)師傅云(yun)中(zhong)(zhong)燕(yan)(yan)(yan)與李(li)(li)(li)鐵(tie)頭(tou)相認。云(yun)中(zhong)(zhong)燕(yan)(yan)(yan)和李(li)(li)(li)鐵(tie)頭(tou)武義高超，勝了本(ben)田(tian)。日(ri)本(ben)人食言(yan)，打死了兩位好漢。幾個年輕人被(bei)隱居(ju)的霓(ni)裳(shang)子(zi)道長(chang)救(jiu)下(xia)，并救(jiu)回(hui)云(yun)中(zhong)(zhong)燕(yan)(yan)(yan)之女瓊(qiong)玉。霓(ni)裳(shang)子(zi)將《太圣(sheng)無功大(da)譜》傳給美(mei)(mei)玉，后用性命掩護(hu)美(mei)(mei)玉他(ta)們(men)逃離虎口。美(mei)(mei)玉后來(lai)落發為尼。小浪(lang)蛟帶瓊(qiong)玉離去(qu)。